Сумерки. Сага. Новолуние (2009)

После событий, произошедших на дне рождения Беллы у семьи Калленов, отношения героини с Эдвардом переживают кризис. Эдвард, чтобы защитить Беллу, принимает решение отдалиться и разрывает с ней связь, что становится для неё настоящим ударом. Оставшись без поддержки, Белла долгое время не может справиться с болью утраты, но именно в этот период она сближается с Джейкобом Блэком. Джейкоб становится для неё не только верным другом, но и человеком, рядом с которым она вновь чувствует себя живой. Со временем Белла узнаёт, что Джейкоб принадлежит к роду оборотней, которые веками сражаются с вампирами. Внезапное исчезновение Эдварда и появление в жизни девушки сверхъестественных существ заставляют Беллу делать сложный выбор между прошлым и настоящим. Параллельно раскрываются новые стороны мира вампиров, когда Белла сталкивается с кланом Волтури из Италии, представляющим древних и могущественных вампиров.